12/12/2011 - Pacific Rubiales Energy Anuncia El Cierre De La Emision De Bonos Senior Sin Garantías Por Us$ 300 Millones Con Un Cupon De 7.25%

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TORONTO, CANADÁ, Lunes 12 de Diciembre de 2011 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunció hoy que cerró con éxito la emisión de US$ 300 millones en bonos senior sin garantías a una tasa de 7.25% pagaderos en el 2021 (los “Bonos”). Los fondos netos provenientes de la venta de los Bonos serán utilizados por la Compañía para propósitos corporativos generales, los cuales pueden incluir adquisiciones e inversiones en activos del sector de petróleo y gas y la infraestructura conexa. A los Bonos se les ha asignado una calificación de BB por Fitch Ratings y Standard & Poor’s Corporation, y Ba2 por Moody’s Investors Services.

Los Bonos fueron colocados a través de un consorcio de garantes, liderado por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, actuando como Coordinador Global ( Joint Lead Manager) y Agente Exclusivo de Estructuración y Colocación ( Sole Bookrunner), que incluye a J.P. Morgan Securities LLC y RBC Capital Markets, LLC, como Coordinadores Globales (Joint Lead Managers), y GMP Securities L.P., como Co-Coordinador Global (Co- Manager). Los Bonos fueron colocados en cabeza de Inversionistas Institucionales Calificados en los Estados Unidos de conformidad con las excepciones de registro contenidas en la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933, y sobre la base de colocación privada en ciertas provincias de Canadá, así como de forma internacional según lo permitieron las leyes de títulos valores aplicables en dichas jurisdicciones.

Ronald Pantin, Chief Executive Officer de la Compañía comentó: “Estamos extremadamente complacidos con el éxito de esta emisión. El libro de órdenes de la oferta estuvo sobresuscrito5 veces y hubo una participación de más de 130 inversionistas en los Estados Unidos, Canadá, América Latina (incluyendo Colombia), Europa y Asia, demostrando de esta forma la confianza de los inversionistas internacionales en Pacific Rubiales y su modelo de negocios.”

La Compaña ha aplicado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo para admitir los Bonos para el listado en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y para negociar los Bonos en el mercado de Fondo Multilateral de Negociación en Euros (Euro MTF). Los títulos valores no se han registrado ni se registrarán bajo el régimen de la Ley de Títulos Valores de 1933 de Estados Unidos, y sus enmiendas, ni cualquier ley de títulos valores estadal, y no pueden ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos a, o a cuenta o a beneficio de, personas de los EEUU sin registro o sin aplicar una excepción de requerimientos de registro. La presente nota de prensa no constituye una oferta de venta o solicitud de una oferta de venta de ninguno de los títulos valores. En Canadá, los Bonos únicamente fueron ofrecidos a inversionistas acreditados (según la definición de las leyes de títulos valores aplicables). Ninguno de los Bonos fueron ofrecidos a residentes de Colombia indeterminados o a más de 100 residentes de Colombia determinados.

Pacific Rubiales, una compañía Canadiense productora de gas natural y crudo pesado posee el 100 por ciento de Meta Petroleum Corp., una compañía petrolera Colombiana operadora de los Bloques Rubiales y Piriri en la Cuenca de Los Llanos en asociación con Ecopetrol S.A., la compañía estatal petrolera de Colombia, y el 100 por ciento de Pacific Stratus Energy Corp, la cual opera el campo de gas natural La Creciente. La Compañía está enfocada en la identificación de oportunidades primordialmente en la Cuenca de Los Llanos Orientales de Colombia al igual que otras áreas en Colombia y en el norte del Perú. Pacific Rubiales tiene participación en la operación de 46 bloques en Colombia, Perú y Guatemala. Las acciones ordinarias de la Compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Colombia bajos lo símbolos de cotización PRE and PREC, respectivamente.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

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Vice-Presidente Ejecutivo, Relaciones con los Inversionistas
(647) 295-3700

Ms. Carolina Escobar V
Gerente, Relaciones con los Inversionistas
(57 1) 628-3970

Ms. Belinda Labatte
(647) 428-7035

Nota Cautelar con relación a Información con Miras al Futuro
Este comunicado de prensa contiene información con miras al futuro. Toda declaración, diferente a hechos históricos, que se ocupe de actividades, eventos o acontecimientos los cuales la compañía cree, espere o anticipe que sucederán o puedan suceder en el futuro (incluyendo, sin limitación a, declaraciones referentes a estimativos y/o suposiciones con respecto a la producción, ingreso, flujo de caja y costos, estimativos de reservas y recursos, reservas y recursos potenciales y los planes y objetivos de exploración y desarrollo) son información con miras al futuro. Esta información con miras al futuro refleja las expectativas o creencias actuales de la Compañía con base en la información actualmente disponible. La información con miras al futuro está sujeta a un sinnúmero de riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales de la Compañía difieran de manera importante de aquellos discutidos en la información con miras al futuro, e incluso aún sí dichos resultados reales se materializan completamente o se materializan en buena medida, no se puede garantizar que estos tengan las consecuencias o efectos esperados sobre la Compañía. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros los siguientes: la incertidumbre sobre los estimados de capital y costos de operación, estimados de producción y el retorno económico estimado; la posibilidad que las circunstancias reales difieran de los estimados y presunciones; fracaso en establecer las reservas y recursos estimados; fluctuación en los precios del petróleo y las tasas de cambio; inflación, cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia, Guatemala o Perú; cambios en los reglamentos que afectan las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y costos del financiamiento futuro necesario; las incertidumbres inherentes a la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los demás riesgos divulgados bajo el título “Factores de Riesgo” y en otras secciones del Formulario Anual de Información fechada Marzo 12 de 2010 radicado en SEDAR at www.sedar.com.
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