13/04/2011 - Pacific Rubiales incrementa su Línea de Crédito Rotativa de US $ 250 millones a US$ 350
Toronto, Ontario, miércoles, Abril 13, 2011 - Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anuncia hoy que ha acordado una enmienda (la "Enmienda") a su Línea de Crédito Rotativa existente sin garantías por USD $ 250 millones (La "Línea de Crédito Rotativa"). Como resultado del gran interés generado entre los prestamistas, el valor de la facilidad se ha incrementado de US$ 250 millones, inicialmente comprometidos por los prestamistas en Abril de 2010, a US$ 350 millones. Bank of America Merrill Lynch es el Coordinador Global y Agente único de estructuración y Colocación.
La Enmienda fue limitada a los mismos prestamistas de la Línea de Crédito Rotativa y además incrementa el monto de la facilidad de US$ 250 millones a US $ 350 millones, bajo los términos de la Enmienda, la Compañía extendió el término de la Línea de Crédito Rotativa hasta Abril de 2013 y redujo los honorarios de compromiso aplicables y el margen sobre la tasa de interés de referencia.
A la fecha, la Compañía no ha desembolsado fondos dela Línea de Crédito Rotativa y no espera requerir fondos de la misma para financiar su presupuesto de inversiones del año 2011. La Línea de Crédito Rotativa podrá ser utilizada, según se requiera, para aprovechar oportunidades que estén disponibles en el sector de E & P en Colombia y para coadyuvar en la materialización de la estrategia de la compañía.
El margen aplicable sobre la tasa de interés de referencia y los honorarios de disponibilidad de La Línea de Crédito Rotativa, continuarán siendo determinados con base en la calificación de riesgo asignada por Standar & Poor´s Ratings Group and Fitch Inc a la deuda senior de la compañía. De acuerdo con la calificación actual de la compañía y al uso esperado del crédito, la comisión de disponibilidad será reducida de 100 puntos básicos a 75 puntos básicos, y el margen aplicable de 325 puntos básicos a 250 puntos básicos sobre la LIBOR.
Pacific Rubiales Energy Corp., es una compañía basada en Canadá y productora de gas natural y crudo pesado. Es la única propietaria de Meta Petroleum Corp., una compañía que opera los Campos Rubiales y Pirirí en la Cuenca de Los Llanos, en asociación con Ecopetrol S.A,.,. Pacific Rubiales Energy Corp., está focalizada en identificar oportunidades principalmente en los Llanos Orientales de Colombia, así como en otras áreas de Colombia, y el norte de Perú. Actualmente produce aproximadamente 88.000 barriles de petróleo equivalente por día luego de regalías, con participación en bloques en Colombia y Perú y Guatemala.
Las acciones de Pacific Rubiales Energy Corp, se transan en la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange) y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente.
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Director Ejecutivo
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Este comunicado de prensa contiene información con miras al futuro. Toda declaración, diferente a hechos históricos, que se ocupe de actividades, eventos o acontecimientos los cuales la compañía considere, espere o anticipe sucederán o puedan suceder en el futuro (incluyendo, sin limitación a, declaraciones referentes a estimativos y/o suposiciones con respecto a la producción, ingreso, flujo de caja y costos, estimativos de reservas y recursos, reservas y recursos potenciales y los planes y objetivos de exploración y desarrollo de la compañía) son información con miras al futuro. Esta información con miras al futuro refleja las expectativas o creencias actuales de la compañía con base en la información actualmente disponible. La información con miras al futuro está sujeta a un sinnúmero de riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales de la compañía difieran de manera importante de aquellos discutidos en la información con miras al futuro, e incluso aún si dichos resultados reales se materializan completamente o se materializan en buena medida, no se puede garantizar que estos tengan las consecuencias o efectos esperados sobre la compañía. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros los siguientes: la incertidumbre sobre los estimados de capital y costos de operación, estimados de producción y el retorno económico estimado; la posibilidad que las circunstancias reales difieran de los estimados y presunciones; no establecer las reservas y recursos estimados; fluctuación en los precios del petróleo y las tasas de cambio; inflación, cambios en los mercados bursátiles; acontecimientos políticos en Colombia o Perú; cambios en los reglamentos que afecten las actividades de la compañía; incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y costos del financiamiento futuro necesario; las incertidumbres inherentes a la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los demás riesgos divulgados bajo el título "Factores de Riesgo" y en otras secciones del Formulario Anual de Información de la compañía del 12 de marzo de 2010 radicado en SEDAR en www.sedar.com . Cualquier información con miras al futuro habla solo a partir de la fecha en la cual se emitió, y excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar cualquier información con miras al futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las presunciones inherentes a la información con miras al futuro son razonables, dicha información con miras al futuro no es garantía del desempeño futuro y por consiguiente no se debe depender indebidamente de dicha información debido a la incertidumbre inherente a la misma.







